見積書から請求書を作るには｜引き継ぐ項目と変更する項目

最終的に合意した見積書を選ぶ

複数の見積書がある場合、最後に作ったものが必ず採用されたものとは限りません。発注メールなどと照合し、相手と合意した版を選んでください。

一部の作業だけが発注された場合は、見積の全明細をそのまま請求しないよう注意します。分割請求の約束がある場合も、今回の請求対象を先に整理してから作成します。

明細は実績と合意内容を照らし合わせる

数量の変更、追加作業、取りやめた作業を確認します。追加の金額は、事前に相手と確認した内容に合わせて反映してください。差額があるときは、相手が見積書と照合できるように説明を添えます。

書類番号・発行日・支払期限を見直す

見積書の発行日を、そのまま請求書の発行日にしないよう確認します。番号も、見積書と請求書を区別できる自分の管理ルールに合わせます。

支払期限、振込先、税の設定も一つずつ見直しましょう。変換で値が引き継がれていても、今回の請求条件に合っているかは別の確認です。

invoicyで変換し、新しい書類として保存する

見積書の詳細画面から書類の変換を行い、請求書の内容を確認します。invoicyでは請求書・見積書・納品書を相互に変換でき、元の書類は残ります。

変換した新しい書類は、保存するまで追加されません。修正後に「保存して確認」で保存し、PDFを開いて内容を確認してから送付してください。見積書を変換しただけで相手に送信されることはありません。